中國新能源產(chǎn)業(yè)面臨的困境

中國新能源行業(yè)出海勢頭強勁，雖然歐盟市場存在巨大產(chǎn)能缺口，但另一方面，歐盟通過《新電池法規(guī)》等綠色立法，建立貿(mào)易合規(guī)壁壘，系統(tǒng)性降低對中國產(chǎn)業(yè)的依賴，從而達到鞏固其能源與經(jīng)濟安全的戰(zhàn)略目的。

(一) 產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢到產(chǎn)能過剩危機

1. 新能源出海領先優(yōu)勢

中國“十四五”時期新能源行業(yè)迎來爆發(fā)式發(fā)展，“新三樣”為代表的（電動載人汽車、鋰離子蓄電池、太陽能電池）出海儼然已為中國出口新優(yōu)勢領域，形成了全球最大、最完整的新能源產(chǎn)業(yè)鏈。海關總署統(tǒng)計，2025年前三季度，“新三樣”整體累計出口金額9097.7億元，同比增長20%，出口金額有望再創(chuàng)新高。

具體而言，“新三樣” 前五大出口國中有四個位于歐洲。西歐仍是主要市場，且德國市場居首，占比近10%。同時，東南亞區(qū)域拉動作用顯著，Q3季度該區(qū)域出口同比增長115.5%，創(chuàng)下自2021年3月以來新高。其中，電動汽車出口增速最快，同比增長超過55%，尤其在西歐、亞太市場表現(xiàn)突出，如比利時、泰國、馬來西亞等國市場份額快速提升；鋰電池出口歐美仍是主要市場；但光伏太陽能電池因行業(yè)產(chǎn)能過剩，導致單價下滑，同比下滑了13.3%^[注1]。

2. 出海需求進一步擴張

中國新能源電車的發(fā)展已經(jīng)邁入了新的產(chǎn)業(yè)階段，產(chǎn)能仍在釋放。2025年10月，中央發(fā)布“十五五”規(guī)劃建議，新能源汽車自“十二五”以來首次沒有出現(xiàn)在“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”羅列名單中，這并不意味著其戰(zhàn)略性的下降，反而標志著中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從政策驅動的“新型產(chǎn)業(yè)”邁入了市場驅動的“成熟產(chǎn)業(yè)”新階段。因此，在國內需求放緩的背景下，“十五五”時期綠色產(chǎn)業(yè)向歐洲、東南亞等地區(qū)國家出口的勢頭仍不可擋，歐洲-東盟雙中心正在形成中國新能源企業(yè)的主要外需國際市場。

(二) “綠色貿(mào)易”如何實現(xiàn)對華新壁壘

1. 歐洲新能源的缺口與本土產(chǎn)業(yè)的矛盾

歐盟持續(xù)推進2035年停售燃油車計劃，預計2030年鋰年需求量將達55萬噸，較當前產(chǎn)量翻倍。然而，其關鍵電池材料自給率僅1%–2%（鋰、鈷、石墨），新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍然高度依賴進口。因此，歐洲市場巨大缺口與本土供應鏈脆弱之間的矛盾，促使歐盟轉而尋求通過制定規(guī)則的手段爭奪產(chǎn)業(yè)主導權，將產(chǎn)業(yè)競爭升維為規(guī)則競爭。

2. 歐盟建立“綠色防護墻”

俄烏戰(zhàn)爭使歐洲陷入了巨大的能源空虛，也加劇了歐盟對新能源自主的緊迫感——歐盟清醒地認識到無論從新能源產(chǎn)業(yè)的成本、規(guī)模、技術等層面，歐盟可能難以追平中國取得的巨大優(yōu)勢，因此，歐盟意圖通過《新電池法規(guī)》《碳邊境調節(jié)機制》（CBAM）等一攬子綠色立法，系統(tǒng)性將碳足跡、再生材料比例、供應鏈盡職調查等環(huán)保指標設置為具有法律強制性市場準入門檻。其戰(zhàn)略目的旨在建立一套以歐盟法規(guī)為藍本的全球綠色貿(mào)易規(guī)則體系，從而將自身在實體產(chǎn)業(yè)上的“追趕劣勢”，轉化為在規(guī)則制定上的“先行優(yōu)勢”，構筑起一道難以逾越的“合規(guī)防護墻”。

3. 減少中國供應鏈依賴

向內整合角度而言，歐盟通過“碳足跡”“電池護照”設定再生材料回收強制性比例方式，對電池等關鍵行業(yè)進行強制性供應鏈審查，增強自身供應鏈自主性；

從外部產(chǎn)業(yè)安全角度，首先，歐盟意圖通過設定全球最嚴的電池標準，確保在歐盟銷售的產(chǎn)品以可持續(xù)的方式采購和制造；其次，構建以歐盟為核心的綠色、安全、閉環(huán)的電池價值鏈，并借可持續(xù)性標準排除不符合其規(guī)制的第三方產(chǎn)品，減少對第三國，特別是中國供應鏈的依賴；最終，達到其確保關鍵原材料（如鈷、鋰、鎳）的供應安全，系統(tǒng)性降低對外依賴、鞏固能源與經(jīng)濟安全的戰(zhàn)略目的。

《新電池法規(guī)》律師解讀

(一) 新電池法規(guī)的定位

該法規(guī)制定一套從電池的“出生”到“死亡”全產(chǎn)業(yè)鏈條標準，涵蓋了從電池的設計、生產(chǎn)、銷售、使用、回收、報廢全生命周期各環(huán)節(jié)，包括可持續(xù)性、安全、標簽、標記和信息披露等方面的規(guī)則。因此，在產(chǎn)業(yè)鏈上各中國企業(yè)主體均應當明確具體法規(guī)要求以自身應當承擔的責任，以便相關產(chǎn)品能夠在歐盟市場上合法合規(guī)出口與銷售。

(二)  哪些電池的類別受到監(jiān)管？

《新電池法案》規(guī)范監(jiān)管的電池種類十分廣泛，即，所有投放歐盟市場（首次在歐盟市場提供電池）或首次投入使用的電池，無論其產(chǎn)地來源、形態(tài)體積、化學成分或用途，根據(jù)不同的電池的設計與用途區(qū)分，該法案將受管控的電池劃分以下五大類別為：

僅有極為狹義的電池類別不屬于該電池法案的監(jiān)管范圍，即，用于歐盟成員國軍事目的產(chǎn)品或用于太空設備的電池。

(三) 哪些經(jīng)營主體受到監(jiān)管？ 

根據(jù)新電池法案的規(guī)定，“經(jīng)濟經(jīng)營者”是指制造商、授權代表、進口商、分銷商或履行服務提供商或任何其他自然人或法人，他們在電池的制造、再利用準備、重新利用、再利用或再制造、提供或投放市場電池方面承擔義務，因此，任何參與扮演電池供應鏈中任一角色的中國企業(yè)，都可能承擔以下責任：

1. 制造商

根據(jù)《新電池法規(guī)》的規(guī)定，電池制造商應當按照本文附件1列明的步驟，逐條核實是否已經(jīng)在規(guī)定的時間完成如可持續(xù)性與安全性要求、碳足跡制作等責任義務，確保電池逐步按照法規(guī)要求生產(chǎn)、制造，確保產(chǎn)品的標簽與標記符合規(guī)范，是否已經(jīng)按照附件要求完成合格評定程序與起草電子版《符合性申明》，并具備能夠在電池片、組件產(chǎn)品交付時候，能夠將相應的信息與資料同步給下游客戶的能力。

雖然，法規(guī)規(guī)定2027年2月之前完成電池二維碼、電池護照的相關標識，但是，上述的相關要求的達成基礎是逐漸搭建一套可追溯可管控的系統(tǒng)，各項工作應當提前有序開展，才能以確保在該時間節(jié)點能夠履行。

需要特別注意的是，進行再利用或再制造環(huán)節(jié)，以及將這些電池投放市場或投入使用的經(jīng)濟經(jīng)營者，也視同制造商，應當承當上述相等責任。

2. 授權代表

為了更好管理與執(zhí)行相關法案，歐盟強制要求，外國制造商必須書面授權任命一個在歐盟境內代表其履行特定職責的自然人或法人。該授權代表的主要義務為，根據(jù)該國家主管部門的合理要求，向其提供證明電池符合性所需的所有信息和文件，配合主管部門采取任何行動消除授權代表授權范圍內的電池帶來的風險。本身應當由制造商完成的如技術起草的工作不應在授權范圍內。

3. 進口商

進口商在將進口的相關電池產(chǎn)品投放歐盟市場之前，同樣應當按照附件1所列明的清單要求，承擔相應合規(guī)審核義務。若進口商有理由相信其投放市場的電池不符合要求，應當立即采取必要糾正措施，包括但不限于，撤回、找回、通知、報告市場監(jiān)督機構等，進口商需在相關電池投放市場后10年內保留一份歐盟符合性聲明的副本。

4. 分銷商、經(jīng)銷商

在供應鏈中提供電池的自然人或法人，歐盟成員國市場上提供電池的法人或自然人相關責任弱于進口商，更多承擔的是富有謹慎注意義務，例如，經(jīng)銷商需檢查電池已加貼CE標志并附有必需文件，確保存儲和運輸條件不影響合規(guī)性。

相應地，若分銷商認為或有理由相信銷售的電池存在風險，應當立即通知制造商、進口商以及下相關市場監(jiān)督機構。

(四) 不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的監(jiān)管

為進一步明確不同經(jīng)濟主體，在供應鏈不同環(huán)節(jié)、各個重要時間節(jié)點所需要承擔的具體責任與強制性要求與依據(jù)，筆者依據(jù)法規(guī)制定了下表，各義務主體可以相應對照、自查：

強制性義務生效時間表

電池全生命周期各環(huán)節(jié)不同主體責任一覽表

“綠色貿(mào)易壁壘”對全球電池產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局的影響

(一) 輻射行業(yè)廣泛

法規(guī)對適用的五類電池，便攜式電池、SLI電池、LMT輕型運輸工具電池、汽車電池、工業(yè)電池，所輻射下游應用行業(yè)十分寬泛，包括電動汽車制造商、電力高速自行車、滑板車及摩托車，戶外儲能電源、智能手機、筆記本電腦、無人機，以及工業(yè)設備與儲能電站設備等各類廣泛終端制造。法規(guī)將通過強制性回收比例、碳足跡記錄、電池護照三大核心工具，編織成一張覆蓋“礦產(chǎn)-制造-應用-回收”全生命周期的監(jiān)管網(wǎng)絡。其影響不再局限于電池單體企業(yè)，而是沿價值鏈呈指數(shù)級擴散至上下游所有關聯(lián)行業(yè)，迫使整條產(chǎn)業(yè)鏈必須進行系統(tǒng)性、協(xié)同式的綠色轉型。

(二) 對中國企業(yè)供應鏈的影響

《新電池法規(guī)》通過一系列可量化指標，不僅推動全球電池產(chǎn)業(yè)鏈向更持續(xù)、更透明、更循環(huán)方向發(fā)展，相關系統(tǒng)性要求更是正在重塑整個電池產(chǎn)業(yè)鏈的競爭格局與運營模式。

1. 上游原材料

該法規(guī)對于礦產(chǎn)的可追溯性與供應鏈合規(guī)管理提出了極高的要求，對中國仍較為粗放的礦產(chǎn)企業(yè)管理模式構成了直接挑戰(zhàn)。此外，原材料端還面臨著進口海外礦種的沖突礦產(chǎn)的風險。為了滿足中下游的要求，要求上游原材料供應商建立、完善溯源能力，完成ESG、國際勞工合規(guī)、碳足跡在內的盡職調查，必須與中游電池廠家形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同。因此，對于具備低碳工藝，使用綠電的原材料供應商將獲得顯著有利競爭優(yōu)勢。

2. 中游電池制造環(huán)節(jié)

針對法規(guī)相關要求，電池生產(chǎn)供應商面臨著最直接的壓力和多元的挑戰(zhàn)。電池供應商不僅需要重新審視產(chǎn)品的設計，使其更易于拆卸與回收，還需要與回收企業(yè)緊密合作以確保再生材料的供應。同時，由于碳足跡的合規(guī)成本高昂，迫使電池制造商必須優(yōu)化生產(chǎn)工藝，使用清潔能源以降低碳排放。

因此，一些頭部企業(yè)通過技術突破，對于節(jié)能效率已經(jīng)實現(xiàn)了大幅提升，降低了各個環(huán)節(jié)的碳排放，甚至已經(jīng)建立了凈零工廠，例如寧德時代早在2021年四川宜賓投產(chǎn)被認證為全球首家電池零碳工廠，提前布局應對全球碳關稅、碳稅政策，避免了未來因高碳排放而產(chǎn)生的額外成本。此外，頭部企業(yè)可通過上下游影響力，優(yōu)化上下游管理與產(chǎn)業(yè)賦能，實現(xiàn)全價值鏈低碳未來；另一方面，一些企業(yè)通過“中國技術+全球產(chǎn)能”盡早布局海外本地工廠，產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)能出海，這已成為其更有力地拓展海外市場的前瞻性策略。

3. 下游應用以及回收責任

隨著法規(guī)的執(zhí)行，下游制造商如電動汽車、儲能設備等終端產(chǎn)品的國際市場競爭力日益取決于所搭載電池的“綠色參數(shù)”，極大地受到其搭載的電池碳足跡和再生材料含量的影響。同時，回收責任延伸至生產(chǎn)者，從而形成“綠色需求”倒逼中上游轉型的市場傳導機制。

企業(yè)首要的應對策略

《新電池法規(guī)》雖已經(jīng)實施執(zhí)行，但其合規(guī)義務與要求隨時間層層遞進。實踐中，由于歐盟成員國監(jiān)管機構的實際資源、聯(lián)邦各州的具體執(zhí)行力度有待觀察，不排除部分法規(guī)的義務可能會有延后的情況。但即將到來的2026年是非常重要的承上啟下的合規(guī)關鍵年份，將對于電池標識提出嚴格要求，并為下一步2027年正式推行電池護照奠定基礎。而在此之前，企業(yè)應當盡快完成綠色盡職調查，把握住碳足跡計算核心，通過綠色合規(guī)盡職調查對自身企業(yè)以及所在產(chǎn)業(yè)鏈的問題進行系統(tǒng)性排查，把握住頂層設計、部門聯(lián)動、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，從能源使用、制造工藝、生態(tài)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)化能力等方面完善，以長期合規(guī)思維把握未來核心競爭力。

(一) 開展全面的盡職調查

根據(jù)法規(guī)要求，出口歐盟市場的中國電池供應鏈的制造商原本應當在2025年8月前完成原材料的供應鏈風險評估盡職調查，設定相關盡調合規(guī)政策，并針對供應鏈上游情況開展全面風險識別與問題整改。2025年5月21日，歐盟委員會正式提交提案，將原定于2025年8月18日實施的歐盟電池法（EU）2023/1542盡職調查義務推遲至2027年8月18日，并將于2026年7月26日前發(fā)布適用盡職調查要求的指南。

此類針對電池產(chǎn)業(yè)的盡職調查的要求與標準較高，并且涵蓋的內容十分廣泛，其基礎內容不僅包含電池符合該法案相關碳足跡和回收成分要求、以證明能夠通過合格評定程序；對電池制造所用的原料例如鈷、鎳、石墨、鋰等納入電池盡職調查范圍內，并且鼓勵遵守制造商可持續(xù)采購原則，符合歐洲議會和理事會的第 2017/821 號條例引入了與某些礦產(chǎn)和金屬相關的盡職調查的一般要求，例如《受沖突影響和高風險地區(qū)礦產(chǎn)負責任供應鏈盡職調查指南》。

此外，為了能夠解決原料、二次原料的開采、提取、加工及貿(mào)易對社會和環(huán)境的風險審查，制定基于風險的電池盡職調查政策時，應當以國際公認的盡職調查標準和原則為參考基礎，例如《聯(lián)合國工商業(yè)與人權指導原則》《聯(lián)合國全球契約十項原則》、聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署（環(huán)境規(guī)劃署）《產(chǎn)品社會生命周期評估指南》、 國際勞工組織 （ILO） 的《關于跨國企業(yè)和社會政策的三方原則宣言》、經(jīng)濟合作與發(fā)展組織 （OECD） 的《跨國企業(yè)指南》經(jīng)濟合作與發(fā)展組織 （OECD） 的《跨國企業(yè)指南》和經(jīng)合組織負責任商業(yè)行為的盡職調查指南等。

(二) 碳足跡的計算需成體系化

“碳足跡”作為《新電池法規(guī)》的核心合規(guī)指標，并非簡單的排放數(shù)據(jù)匯總，而是一套基于歐盟產(chǎn)品環(huán)境足跡（PEF） 方法論的嚴密核算體系。法規(guī)要求相關電池（如電動汽車電池、大型工業(yè)電池等）必須提供經(jīng)其認可的第三方核查的、覆蓋全生命周期的碳足跡聲明。該法規(guī)不僅要求披露以“每千瓦時二氧化碳當量（kg CO?、eq/kWh）”為單位的碳足跡強度，還需按生命周期階段（原材料、生產(chǎn)、運輸、報廢回收）進行拆分。

在核算過程中，一個關鍵的挑戰(zhàn)在于電力碳排放因子的認定。PEF方法對生產(chǎn)用電的核算有嚴格規(guī)定。盡管中國綠電發(fā)展迅速，但通過電網(wǎng)購買綠電或綠證獲得的低碳效益，在當前的歐盟核算體系下可能難以被充分采納。實踐中，企業(yè)可能仍被迫采用較高的區(qū)域或國家電網(wǎng)平均排放因子進行計算，這使在中國使用綠電生產(chǎn)的碳優(yōu)勢無法在最終碳足跡聲明中完全體現(xiàn)，從而處于競爭劣勢。因此，該法規(guī)的執(zhí)行初期，建議企業(yè)盡快重構出海產(chǎn)品的管理邏輯，從頂層合規(guī)設計入手，組建跨部門團隊（一般需包含管理層、技術、采購、法務等），與上下游供應商，對現(xiàn)行供應鏈與產(chǎn)品進行PEF（產(chǎn)品環(huán)境足跡）規(guī)則差距分析與成本測算，并將合規(guī)目標嵌入企業(yè)中長期戰(zhàn)略。系統(tǒng)性構建數(shù)字資產(chǎn)與綠色閉環(huán)為核心的長期競爭優(yōu)勢，從而在未來規(guī)則為主導的國際貿(mào)易競爭中占據(jù)優(yōu)勢。

結 語

隨著全球化國際自由貿(mào)易的市場格局正在逐漸瓦解，雙邊或區(qū)域性經(jīng)貿(mào)時代的來臨，在此轉變中，綠色經(jīng)濟已從環(huán)保議題升級為核心經(jīng)貿(mào)戰(zhàn)略與法律武器。誰能夠制定新規(guī)則，影響經(jīng)貿(mào)活動，就能拿到雙邊經(jīng)貿(mào)更多話語權。當前中國新能源企業(yè)仍以產(chǎn)品出口為先，在規(guī)則與標準體系化輸出上相對滯后，常被動應對歐美各類綠色壁壘與歧視性法案。因此，中國未來須主動參與甚至引領國際可持續(xù)標準制定，將產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢轉化為規(guī)則話語權，才能避免在綠色貿(mào)易新秩序中被邊緣化。在下一篇章中，將針對目前綠色法規(guī)在中國適用的難點入手，探討中國新能源領域企業(yè)應該如何分步驟建立策略，如何合理約定成本分攤機制，如何動態(tài)管理供應商，相關出口合規(guī)文件簽署的注意事項等將在下篇詳述。

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