本次論壇邀請了來自保險、稅務、法律、私人銀行、信托業界六位實務精英人士就財富管理實務深入分享，旨在提高南京家事律師在江蘇省內甚至全國范圍的專業影響力，提升家事財富管理業務的專業化水平，從而助力推動中國家族財富管理服務的高速發展。

南京市律師協會副會長徐小兵在致辭中表示，本次活動展現了家事案件業務發展的新形勢，加強了金融行業和律師同行之間的業務交流，進一步提升了對財富管理法律服務產品的研究，也體現了南京律師行業的示范性和引領性。

國浩南京管理合伙人、主任馬國強肯定了本次論壇的重要意義，表示此次活動邀請了財富管理各行業有代表性、有豐富經驗的精英來分享各自專業視角下財富管理的實踐經驗，力爭將財富管理各個行業予以融會貫通，強調了財富管理的必要性和廣闊前景，并為本次論壇送上祝福。

在南京市律師協會家族財富法律委員會主任、國浩南京合伙人孫韜的主持下，中國人壽江蘇銷售公司總經理郭祥紅作《站在巨人的肩上，打造客戶一站式全生命綜合服務平臺》主題分享，介紹了金融行業使用的財富管理工具及平臺，并建議加強異業合作，打造綜合平臺，從根本上解決客戶財富管理前、中、后期的需求，共同開發傳承市場，關注財富的終點。

江蘇省稅務師副會長孫洋以《境內家族信托稅務安排的熱點和痛點》為主題作分享，結合實操案例分析了境內家族信托稅務安排的實務難點問題。

江蘇省理財師協會秘書長南小鵬作《財富管理買方咨詢業務的實踐與發展》演講，就財富管理的概念及內容、中國財富管理發展的前景、買方咨詢的實踐與發展，進行了深入分析。

上海錦天城（南京）事務所律師仝鑫從律師角度出發，立足于海外家族信托，從客戶情況介紹、需求分析、項目風險、具體方案、優勢等方面分析實操案例，針對難點提出建議。

江蘇銀行總行零售業務部私人銀行業務發展團隊經理馬莉娜詳述了私人銀行針對高凈值客戶財富管理需求而開發的綜合服務，并展望銀行開展家族信托業務的優勢與展業方向。

江蘇信托家族信托部資深信托經理陳宇亮從優勢、功能、價值等多維度分析了信托賬戶，并詳細介紹了家庭服務信托的應用場景和走向。

山西信托杭州部信托經理李婷婷立足于信托項目在山西的發展情況，發表了《山西信托項目提案報告》，介紹家族信托的特色優勢，并表達了對未來的期許。

本次論壇也是“2023國浩家族財富管理與傳承”系列活動第六期，前五期活動分別聚焦于“非訴思維在司法實踐中的重要性”“家庭資產管理與傳承”“家族（企業）傳承的成功之道”“新形勢下家族財富管理的攻防之道”“‘金稅四期’時代家庭財富管理‘避雷’指南”，緊貼新形勢下家族財富管理需求，致力于為廣大客戶提供更加優質、專業的家族財富管理法律服務。