寧波市海曙開發建設投資集團有限公司（以下簡稱“海曙開投”）于近期公開發行3年期1.5億美元境外高級無抵押債券，債券利率2.20%，于香港聯合交易所上市。本次境外債券發行項目由絲路國際擔任全球協調人、中金公司擔任聯席全球協調人、評級顧問，興業銀行香港分行、浦發銀行香港分行、信銀資本、光銀國際、招商永隆銀行擔任聯席簿記管理人、聯席牽頭經辦人。

海曙開投集團于2014年12月成立，作為區屬骨干型集團公司，海曙開投集團積極發揮區域開發和建設、基礎設施投融資、區屬房產和公用設施運營等職能。海曙開投集團本次成功發行1.5億美元境外高級無抵押債券，吸引近百家全球投資者高度關注，獲得4.5倍認購訂單，創全國同行政級別信用利差歷史最窄發行，獲得惠譽BBB、穆迪Baa3的國際評級結果。

國浩上海作為全球協調人絲路國際及聯席全球協調人中金公司的中國境內法律顧問，參與本次境外債券發行的全部流程，服務內容包括盡職調查、參與各中介機構協調會議、審閱各交易文件，并出具相應法律意見書等。本次境外債券發行項目的項目成員國浩上海辦公室管理合伙人、主任李強、律師齊鵬帥、律師助理陸偉、實習生儲可凡，國浩寧波辦公室管理合伙人、主任徐衍修、律師楊嵐嵐亦參與了本次境外債券發行。