11月6日，國浩律師事務(wù)所2020年第37期業(yè)務(wù)培訓(xùn)成功舉辦。本次培訓(xùn)由國浩律師學(xué)院主辦，特邀福州辦公室陳東律師主講“中資企業(yè)發(fā)行美元債法律實(shí)務(wù)要點(diǎn)”。

講座首先對中資美元債進(jìn)行了定義，并詳細(xì)介紹了其發(fā)行涉及的相關(guān)主體，即發(fā)行人及擔(dān)保人、投資人和中介機(jī)構(gòu)；其次，從直接發(fā)行和間接發(fā)行兩方面介紹了常見美元債發(fā)行架構(gòu)，并比較這兩種發(fā)行的優(yōu)劣勢；再次，重點(diǎn)闡述了美元債發(fā)行的五個步驟：確定中介機(jī)構(gòu)啟動項(xiàng)目，盡調(diào)并制作發(fā)行文件，發(fā)改委、外管局登記備案，路演與定價，以及交割與發(fā)行；另外，講座還分享了美元債發(fā)行成本；最后，陳東律師分享了中國律師在中資企業(yè)發(fā)行美元債中的角色與工作內(nèi)容。

陳東，國浩福州律師，從事涉外法律業(yè)務(wù)工作10年，經(jīng)驗(yàn)豐富。主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域：境外上市和發(fā)債、跨境銀團(tuán)貸款、跨境投資與并購。兼任福州市律師協(xié)會證券專業(yè)委員會委員（2017年至今），福建省商務(wù)廳應(yīng)對貿(mào)易摩擦律師服務(wù)團(tuán)成員（2019），福州市創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師（2017年9月至2020年9月），以及歐洲福建發(fā)展聯(lián)盟（歐洲福建華僑華人組建社團(tuán)組織）第一屆法律顧問律師 （2015年10月）等。