由國(guó)浩天津擔(dān)任法律顧問(wèn)的“中北永旺夢(mèng)樂(lè)城信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”于2020年8月27日在上海證券交易所成功發(fā)行。

      該項(xiàng)目為全國(guó)首單以集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地類(lèi)物業(yè)資產(chǎn)為底層資產(chǎn)的CMBS項(xiàng)目，也是天津區(qū)域首單地方國(guó)企發(fā)行的CMBS項(xiàng)目。項(xiàng)目發(fā)行總額為人民幣7.83億元，中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司擔(dān)任專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限公司給予優(yōu)先級(jí)A類(lèi)資產(chǎn)支持證券AAA和優(yōu)先級(jí)B類(lèi)資產(chǎn)支持證券AA+的信用等級(jí)。

      作為2020年《土地管理法》正式生效以來(lái)集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地資產(chǎn)證券化方式進(jìn)入公開(kāi)市場(chǎng)的首個(gè)成功案例，該項(xiàng)目對(duì)于集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地的市場(chǎng)化運(yùn)作具有重要的意義。本次成功發(fā)行也有利于盤(pán)活天津區(qū)域優(yōu)質(zhì)商業(yè)物業(yè)資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了地方國(guó)企融資的重大創(chuàng)新。

      國(guó)浩天津辦公室受聘擔(dān)任本資產(chǎn)證券化項(xiàng)目律師，為本次資產(chǎn)支持計(jì)劃的設(shè)立、發(fā)行提供了全方位、高質(zhì)量的法律服務(wù)。本項(xiàng)目組成員包括國(guó)浩天津合伙人韋祎、律師陳靜，律師助理白文志、薛逸菲、毛梓先。