昆明軌道交通集團有限公司（“軌道交通”）于近期公開發行3年期3億美元高級無抵押固息債券，債券票息3.50%及5年期2億美元高級無抵押固息債券，債券票息3.90%，并在香港聯合交易所上市。

      軌道交通原為昆明軌道交通有限公司，于2008年12月由昆明市人民政府批準成立，2009年3月正式組建，2013年10月成立集團公司并正式掛牌運營。軌道交通為昆明市政府全資國有企業，負責城市軌道交通項目投資、建設、運營和管理，經營范圍包括城市軌道交通項目沿線的投融資、土地綜合開發、物業管理、廣告制作代理發布，以及國內貿易物資供銷，房地產開發經營等業務。

      本次境外債券發行項目獲得穆迪 Baa1、惠譽 BBB+的國際評級結果，展望均為穩定，系目前云南省企業獲得的最高評級。本次境外債券的成功發行，體現了軌道交通按照昆明市委、市政府確定的“配資源、賦政策、公司化、市場化”運作模式，以軌道交通建設及運營管理為核心，帶動城市發展、完善城市功能、提高市民生活質量；彰顯了其作為昆明市城市基礎設施建設和區域性城市綜合運營商的廣泛影響力和資本市場認可度，同時充分展現了全球投資者對昆明市經濟發展前景的堅定信心。

      國浩作為軌道交通的中國法律顧問，由國浩昆明合伙人韓嘉，國浩南京合伙人劉向明牽頭，國浩昆明合伙人楊向紅、姜晶晶、律師毛少瓊，國浩南京合伙人趙宸，律師劉永煜組成項目團隊，參與本次境外債券發行的全部流程，為軌道交通提供了專業、優質、高效的專項法律服務。