鄭州地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（“鄭地集團(tuán)”）作為發(fā)行主體于近期公開(kāi)發(fā)行3年期5.5億美元高級(jí)無(wú)抵押債券，債券利率3.95%，于香港聯(lián)合交易所上市。本次境外債券發(fā)行項(xiàng)目由中國(guó)銀行、海通國(guó)際（B&D）擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，農(nóng)銀國(guó)際、中國(guó)光大銀行香港分行、中國(guó)民生銀行香港分行、工銀國(guó)際、東方證券（香港）、渣打銀行擔(dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

      鄭地集團(tuán)為鄭州市屬?lài)?guó)有企業(yè)，主要從事土地整理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)（保障房建設(shè)運(yùn)營(yíng)）、城市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等業(yè)務(wù)。本次債券由鄭地集團(tuán)直接發(fā)行，是鄭地集團(tuán)作為發(fā)行主體首次于境外公開(kāi)發(fā)行美元債券，募集資金用于償還境內(nèi)債務(wù)、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。發(fā)行主體及債券評(píng)級(jí)均由國(guó)際三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之一的惠譽(yù)國(guó)際給予了BBB+評(píng)級(jí)。

      國(guó)浩上海辦公室作為發(fā)行人鄭地集團(tuán)的中國(guó)法律顧問(wèn)，參與了本次境外發(fā)債全部流程，包括盡職調(diào)查、參與各中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)議、審閱各交易文件，并出具相應(yīng)法律意見(jiàn)書(shū)等。本次境外債券發(fā)行項(xiàng)目的項(xiàng)目成員為國(guó)浩上海辦公室主任、管理合伙人李強(qiáng)、合伙人李辰、律師齊鵬帥，國(guó)浩鄭州辦公室管理合伙人劉明偉、律師郝斯展亦作為項(xiàng)目組成員參與本次境外債券發(fā)行。