由國浩北京承辦的中國核工業(yè)集團有限公司(以下簡稱“中核集團”)面向合格投資者公開發(fā)行公司債券項目已于2019年4月3日由中國證監(jiān)會核準發(fā)行;根據(jù)中國證監(jiān)會的核準批復,本次公司債券采用分期發(fā)行方式。
2019年5月29日,中核集團2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)成功發(fā)行,債券簡稱“19中核01”,主體評級和債項評級均為AAA,債券期限為3年,債券規(guī)模為26億元,票面利率為3.75%,發(fā)行利率創(chuàng)近期央企同類可比債券發(fā)行利率新低。
中核集團是經(jīng)國務院批準組建、中央直接管理的國有重要骨干企業(yè),由200多家企事業(yè)單位和科研院所組成,是國家核科技工業(yè)的主體,國家核能發(fā)展與核電建設的中堅,核技術應用的骨干,在推動能源低碳轉型、保障能源安全、建立現(xiàn)代能源體系等方面負有不可替代的責任和使命。
本次債券發(fā)行也是中核集團與中國核工業(yè)建設集團有限公司重組后再次在債券市場“亮相”,債券發(fā)行有利于中核集團提升資金保障能力、降低融資成本,為中核集團加快國際國內兩個市場及各產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供資金支持。
國浩北京作為中核集團公開發(fā)行公司債券項目專項法律顧問,為本次公募債的發(fā)行提供了全方位、高質量的法律服務。本項目組成人員包括國浩北京合伙人馮曉奕、周麗瓊,律師裴靈燕。
