國(guó)泰君安證券股份有限公司（“國(guó)泰君安”）于今日（2017年4月11日）在香港聯(lián)交所主板上市（股票代碼：2611）。國(guó)泰君安本次全球發(fā)售H股股份共計(jì)10.4億股（超額配售權(quán)行使前），發(fā)售價(jià)為每股15.84港元，全球發(fā)售的募集資金總額約為160億港元，是2017年迄今亞太區(qū)最大規(guī)模的首次公開(kāi)募股。全球共同牽頭經(jīng)辦人包括國(guó)泰君安國(guó)際、高盛集團(tuán)、美銀美林集團(tuán)、浦銀國(guó)際和匯豐銀行。

      本次發(fā)行中，國(guó)浩上海辦公室在本項(xiàng)目中擔(dān)任聯(lián)席承銷商的中國(guó)法律顧問(wèn)，為本項(xiàng)目提供了高質(zhì)量的法律服務(wù)，協(xié)助國(guó)泰君安在香港聯(lián)交所成功上市。

      至今，國(guó)浩已經(jīng)為包括國(guó)泰君安證券、海通證券、銀河證券、國(guó)聯(lián)證券、光大證券、東方證券等在內(nèi)的證券公司H股發(fā)行并上市提供了專業(yè)的法律服務(wù)。國(guó)浩律師作為金融機(jī)構(gòu)融資上市法律服務(wù)的領(lǐng)先律所之一，曾先后協(xié)助了諸多商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、信托公司、基金公司等金融機(jī)構(gòu)完成復(fù)雜的資本運(yùn)作，樹(shù)立了良好的專業(yè)形象。

      本項(xiàng)目律師團(tuán)隊(duì)由吳小亮、韋瑋、方祥勇、周一杰等合伙人負(fù)責(zé)，具體經(jīng)辦律師包括吳智智、宋紅暢、莫非、蘇崇崇、李雋溥等。