7月9日,經(jīng)中國證監(jiān)會上市公司并購重組委員會2015年第58次工作會議審核,上海自動化儀表股份有限公司(下稱“自儀股份”,證券代碼:600848)重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)(下稱“本次重組”)獲得有條件通過。
自儀股份本次重組的注入資產(chǎn)為上海臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)投資管理有限公司(下稱“臨港投資”)100%股權(quán)及其三家下屬子公司的少數(shù)股權(quán)。本次重組完成后,上市公司的控制權(quán)及主營業(yè)務(wù)相應(yīng)變更,臨港投資完成“借殼上市”。
上海臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展(集團(tuán))有限公司(臨港投資的實(shí)際控制人,下稱“臨港集團(tuán)”)是上海市管企業(yè)中唯一以園區(qū)開發(fā)建設(shè)為主業(yè)的功能類企業(yè)集團(tuán),是上海占地面積最大、園區(qū)類型最多、產(chǎn)業(yè)門類最全的開發(fā)主體。下屬園區(qū)包括了臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)、漕河涇開發(fā)區(qū)、自貿(mào)區(qū)(洋山)陸域部分、松江園區(qū)、康橋園區(qū)、南橋園區(qū)、浦江園區(qū)、奉賢園區(qū)等各類產(chǎn)業(yè)園區(qū)12座,園區(qū)引入中外高科技企業(yè)及研發(fā)機(jī)構(gòu)2,000多家。2014年,臨港集團(tuán)下屬園區(qū)二三產(chǎn)業(yè)營業(yè)總收入達(dá)到5,371億元,園區(qū)企業(yè)利潤達(dá)到235億元,屬地稅收達(dá)到212億元。
本次重組,臨港集團(tuán)將臨港投資及下屬子公司涉及的自貿(mào)園區(qū)、松江園區(qū)、康橋園區(qū)、南橋園區(qū)率先注入,注入資產(chǎn)總額約53.5億元。本次重組涉及多方交易主體,交易方案復(fù)雜,審批環(huán)節(jié)繁多。作為整個項(xiàng)目唯一的律師團(tuán)隊(duì),經(jīng)過400多天的辛勤努力,項(xiàng)目組律師參與完成了臨港投資內(nèi)部剝離重組、上海電氣(集團(tuán))總公司與臨港集團(tuán)就自儀股份A股股票進(jìn)行無償劃轉(zhuǎn)、自儀股份與臨港投資進(jìn)行資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)、自儀股份向臨港投資三家下屬子公司的少數(shù)股東發(fā)行股份購買資產(chǎn)、自儀股份向戰(zhàn)略投資者募集配套資金及自儀股份資產(chǎn)置出內(nèi)部重組等一系列交易方案的制定及實(shí)施,并配合各方向國務(wù)院國資委、上海市國資委、上海市商委等政府部門進(jìn)行高效地溝通以獲得相關(guān)審批,使得本次重組能夠按照預(yù)定時間如期推進(jìn)并順利完成。
國浩上海辦公室受聘擔(dān)任自儀股份本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金項(xiàng)目的專項(xiàng)法律顧問,同時為自儀股份、臨港投資及上海電氣(集團(tuán))總公司提供了全方位、高質(zhì)量的服務(wù)。該項(xiàng)目的經(jīng)辦律師為林琳律師、狄朝平律師、周易律師、湯捷律師、翟婷婷律師、司文春律師及耿晨律師。
