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紫江企業發行5億元公司債 本集團律師擔任其發行人律師

國浩律師事務所 發布日期:2010-01-04 瀏覽量:

國浩律師事務所 2010年01月04日 22:01

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  2009年12月24日,紫江企業2009年公司債發行正式啟動。債券基本發行規模為5億元,根據市場情況可超額增發不超過5億元,最終發行額度不超過10億元。紫江企業本次公司債券的票面利率預設區間為5.6%-6.2%,債券期限為8年。
  本次紫江企業公司債券發行所募集資金將用于償還銀行借款、補充公司流動資金。發行人債券評級為AA,債券網上、網下預設的發行數量占本次債券基本發行規模的比例分別為20%(1億元)和80%(4億元),網上發行代碼為“751980”,簡稱為“09紫江債”。發行人有權決定是否在本期債券存續期的第5年末上調本期債券后3年的票面利率,上調幅度為1-100個基點(含本數),其中一個基點為0.01%。
目前,國內軟飲料市場持續穩定增長,紫江企業作為國內飲料包裝行業的龍頭企業,公司PET瓶及瓶胚業務發展勢頭良好,產品在國際三大客戶國內采購量中的比例始終保持相對穩定。PET瓶及瓶胚業務占百事可樂在國內采購量約50%的份額,占可口可樂在國內采購量25%以上的份額,占統一企業在國內采購量70%左右的份額,處于細分市場的行業龍頭地位。公司的公司皇冠瓶蓋業務占據30%以上的市場份額,連續十年以上占據細分市場第一的位置。此外,地產業務對公司未來業績有較大支撐,預計未來5年,隨著佘山別墅的三期、四期項目持續開發,公司年銷售別墅將維持在40套以上水平,對于公司未來五年業績有較大的支撐。
紫江企業是于2009年9月10日,收到中國證券監督管理委員會《關于核準上海紫江企業集團股份有限公司公開發行公司債券的批復》的,本集團上海辦公室徐晨律師和朱玉婷律師受聘擔任了紫江企業本次公司債發行的發行人律師。
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