中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)22日公告，上海電氣股份有限公司首發(fā)申請(qǐng)獲通過。
本集團(tuán)上海辦公室受聘擔(dān)任本次發(fā)行的券商律師。
上海電氣系香港上市公司，為上證所上市公司上電股份的控股股東。上海電氣持有上電股份83.75%的股份，是其控股股東。此次換股發(fā)行對(duì)象為上電股份除上海電氣外的所有股東，上海電氣的換股價(jià)格為4.78元/股，上電股份價(jià)格為28.05元/股，加上給予上電股份股票24.78%的溢價(jià)，每股上電股份的股票將獲得上海電氣本次發(fā)行的7.32股A股。上海電氣此次共發(fā)行6億股A股。
換股吸收合并后，上電股份將終止在上海交易所上市，上海電氣為合并完成后的存續(xù)公司，將在上海交易所上市。本次換股吸收合并與A股股票發(fā)行同時(shí)進(jìn)行，A股股票發(fā)行，需待換股吸收合并獲得所有相關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)之后才能進(jìn)行。
上海電氣此次發(fā)行的A股全部用于吸收合并上電股份，不向其他公眾投資者發(fā)行股票及募集資金。
