2021年是中國共產黨成立100周年，亦是“十四五”開局之年。面對百年變局和世紀疫情，中國資本市場在黨中央的堅強領導下沉著應對、堅持穩中求進，注冊制試點取得階段性成果，不僅實現了“量質齊升”，還讓我們見證了“北交所速度”、深市主板中小板合并等歷史時刻，多層次資本市場體系更趨完善，高質量發展取得新成效。

“致廣大而盡精微”，國浩律師事務所與時代進程同頻共振，知止后定、穩步前行，不僅在企業首發上市、上市公司并購重組等方面齊頭并進、保持領先，還在北交所業務中抓新機、開新局，成績粲然可觀。

以下為2021年國浩資本市場業績盤點：

IPO

根據中國證監會、滬深北證券交易所公開數據統計，2021年首發上市公司共計522家，其中由國浩律師事務所擔任發行人法律顧問的有75家，占比14.4%，募集金額超580億元。同時在2021年首發過會的443家企業中，由國浩律師事務所擔任發行人法律顧問的有54家，占比12.2%，雙雙高居法律服務機構排行榜之首。其中不乏時代電氣（中西部地區目前融資規模最大的科創板IPO、湖南省目前募集資金規模最大的A股IPO）、航宇科技（貴州省首家科創板上市企業）、多瑞醫藥（2021年西藏首家上市企業）等代表性業績。

在服務“專精特新”中小企業方面，截至2021年底，新設立的北京證券交易所上市公司數量總計82家，其中由國浩擔任發行人律師的有10家，占比12.2%，位列律所第一。

境外上市

在為企業赴境外上市方面，國浩的表現同樣可圈可點，于2021年為華迪國際（上市后全年上漲近300%）、叁騰科技（上市首日漲幅高達760%）在美國納斯達克市場掛牌上市項目以及康耐特光學（中國最大樹脂鏡片制造商）、歸創通橋（中國神經和外周血管介入醫療器械市場領導者）在香港主板上市項目提供了法律服務。

上市公司重組

在重大資產重組方面，今年通過證監會并購重組委審核的36家上市公司中，由國浩提供法律服務的達4家，占比11.1%，排名律所第三。根據易董-資產重組數據庫統計，2021年度共91家上市公司實施完成資產重組，其中由國浩提供法律服務的企業共計13家，占比14.3%，排名律所第一。

非公開發行股票

根據易董-非公開數據庫統計，2021年非公開發行市場完成發行上市439家，其中由國浩擔任發行人法律顧問的達62家，占比14.1%，排名律所第一；通過發審會審核323家，其中由國浩擔任發行人法律顧問的共計37家，占比11.5%。

可轉債

根據中國證監會、滬深證券交易所公開數據統計，2021年有121家企業的可轉債申請獲上市委審核通過，其中由國浩擔任發行人法律顧問的共計16家，占比13.2%，在主板、創業板均排名律所第一。

配股

根據中國證監會公開數據統計，2021年有10家企業的配股申請獲上市委審核通過，其中國浩擔任了東吳證券配股項目的發行人法律顧問，并列律所第一。

融資并購

在企業融資與并購方面，國浩的法律服務不僅涵蓋了境內外多個領域，所服務的企業也大多是國內外知名的企業，而且許多項目具有創新性和引領性。其中包括津滬深生物醫藥完成天津醫藥集團混改（近五年國內醫藥行業金額最大的并購交易）、中生北控跨境債務重組成功復牌、新疆金投收購德展健康控制權、加特蘭微電子數億元C輪融資、中俄能源基金落地青島上合示范區等重大項目。這些項目的順利完成對加快企業發展具有重要意義，其中國家電投并購巴西GNA項目是2021年巴西第一筆大型能源項目交易，也是國家電投在拉丁美洲發展的又一重大突破，將成為中、巴、英、德、美等國際大型企業在“一帶一路”拉美地區重大能源項目的良好合作示范，該項目榮獲2021年ALB中國法律大獎之“年度能源和資源交易大獎”及《商法》（China Business Law Journal）“2020年度杰出交易”。

據不完全統計，2021年國浩累計為56家公司提供了公司債發行法律服務，排名律所第一。

另外，國浩在私募業務領域仍持續發力，據中國證券投資基金業協會公開數據統計，2021年國浩承辦的私募基金管理人登記項目達49家，繼續保持優勢地位。

鑒于在境內外證券法律服務市場上的出色表現，國浩在2021年度被多家權威評級機構列為年度資本市場最佳法律服務機構，并位居相關排行榜前列，其中包括但不限于：

路孚特

• 2021年「中國公司在全球股票及股票掛鉤發行」發行人法律顧問排名第一（按發行數量）；「中國公司在全球首次公開發行」發行人法律顧問排名第一（按發行數量）。

• 2021年「亞洲公司在全球股票及股票掛鉤發行」發行人法律顧問排名第一（按發行數量）；「亞洲公司在全球首次公開發行」發行人法律顧問排名第一（按發行數量）。

《國際金融法律評論》

• 在2021年度律所排名中，國浩榮登“銀行與金融”“資本市場：債務”“資本市場：股權”“投資基金”與“并購”領域榜單。

錢伯斯

• 在錢伯斯首次發布的《2022錢伯斯大中華區法律指南》中，國浩榮膺“資本市場：國內發行”第一等推薦。

LEGALBAND

• 2021年度LEGALBAND中國頂級律所排行榜中，國浩持續在“證券與資本市場：境內發行”領域獲評為第一梯隊；在“證券與資本市場：境外發行”與“證券與資本市場：并購重組”領域獲評為第二梯隊。

亞太法律500強

• 2021 The Legal 500 亞太排名榜單中，國浩在“資本市場：中資所”業務領域獲評為第二階梯。

《亞洲法律概況》

• 2022年度中國律所推薦榜單中，國浩在資本市場領域獲重點推薦，在公司及并購領域獲推薦，在投資基金領域亦獲值得關注推薦。

《商法》

• 在“境內資本市場”“境內并購”“境外并購”領域榮獲2021商法卓越律所大獎；在2021年資本市場專題報告中榮獲“上海主板IPO項目優秀中國律所”“深圳主板IPO項目優秀律師事務所”“上海科創板IPO項目優秀律師事務所”“深圳創業板IPO項目優秀律師事務所”稱號。

清科集團

• 2021年（VC/PE支持）中國企業境內上市法律顧問機構10強排名第一

全球PE論壇、財新智庫

• 2020-2021年度中國PE/VC十佳中介服務機構

去歲牛蹄奮急，開年虎步生威。跨入2022年，全面注冊制的腳步愈發清晰，圍繞“穩字當頭”“改革攻堅”，中國資本市場將以全市場注冊制改革為牽引，全面深化改革開放，加快構建更加成熟更加定型的資本市場基礎制度體系，向著更為市場化、法治化、國際化的方向發展。作為中國資本市場最為專業的法律服務提供者之一，國浩律師事務所亦將保持銳意進取的精神風貌，苦練內功強化外功，發揮法律專業優勢，與各方一道共同守護資本市場的健康繁榮。