近期，由國浩天津擔(dān)任法律顧問的隨信云鏈-E信供應(yīng)鏈金融第1期資產(chǎn)支持專項計劃、由國浩南寧與國浩天津協(xié)作完成的天風(fēng)-廣西廣投保理第2期資產(chǎn)支持專項計劃均成功發(fā)行。具體項目情況如下：

隨信云鏈-E信供應(yīng)鏈金融第1期資產(chǎn)支持專項計劃

2025年4月16日，由北京融匯智達商業(yè)保理有限公司作為原始權(quán)益人、天風(fēng)（上海）證券資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任計劃管理人的“隨信云鏈-E信供應(yīng)鏈金融第1期資產(chǎn)支持專項計劃”在上海證券交易所成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模3.35億元，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券票面利率3%，信用等級為AAAsf。該項目是全國首單數(shù)字化電子債權(quán)憑證多級流轉(zhuǎn)ABS，通過資產(chǎn)證券化的方式，將電子債權(quán)憑證打包成證券產(chǎn)品在資本市場融資，拓寬了中小企業(yè)融資渠道。

2025年2月6日，中國人民銀行會同國家金融監(jiān)督管理總局等六部門發(fā)布《關(guān)于規(guī)范供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù) 引導(dǎo)供應(yīng)鏈信息服務(wù)機構(gòu)更好服務(wù)中小企業(yè)融資有關(guān)事宜的通知（征求意見稿）》，提出要“規(guī)范應(yīng)收賬款電子債權(quán)憑證業(yè)務(wù)，完善管理框架，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險”，并對電子債權(quán)憑證的開立、拆分轉(zhuǎn)讓、融資、付款、資金清結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行了規(guī)范說明。本所聯(lián)合融匯智達保理、天風(fēng)資管、聯(lián)合資信等專業(yè)機構(gòu)，緊跟政策步伐，創(chuàng)新產(chǎn)品模式，第一時間針對應(yīng)收賬款電子憑證產(chǎn)品開展調(diào)研論證，精細(xì)拆解分析業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵節(jié)點，最終助力項目于上海證券交易所順利發(fā)行。

天風(fēng)-廣西廣投保理第2期資產(chǎn)支持專項計劃

2025年4月21日，由廣西廣投商業(yè)保理有限公司作為原始權(quán)益人、天風(fēng)（上海）證券資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任計劃管理人的“天風(fēng)-廣西廣投保理第2期資產(chǎn)支持專項計劃”在上海證券交易所成功發(fā)行。

本期資產(chǎn)支持計劃為20億元儲架中的第2期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模2.72億元。項目采用結(jié)構(gòu)化設(shè)計，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模2.448億元，次級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模0.272億元，東方金誠國際信用評估有限公司給予優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券AAAsf評級。本期資產(chǎn)支持計劃的發(fā)行對于廣投保理借助資產(chǎn)證券化拓寬多元化融資渠道、降低籌資成本、提高資金利用效率等具有重要意義。

國浩天津受聘擔(dān)任上述項目的專項法律顧問，項目組成員包括國浩天津管理合伙人、主任韋祎，律師張良勇、趙金輝、許晨、趙雁南。國浩南寧與國浩天津團隊共同協(xié)作完成廣投保理2期資產(chǎn)支持計劃，項目組成員包括國浩南寧管理合伙人吳永文、律師傅玨雯。項目組為產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)設(shè)計論證、資產(chǎn)篩選與盡職調(diào)查、交易文件制作以及法律意見書的出具提供了高效優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)。

國浩律師事務(wù)所在資產(chǎn)證券化和結(jié)構(gòu)化融資法律服務(wù)領(lǐng)域深耕多年、積淀深厚，致力于為客戶提供全方位、高質(zhì)量的綜合法律服務(wù)。國浩各辦公室的業(yè)務(wù)團隊協(xié)同合作、富有創(chuàng)新精神、熟悉監(jiān)管規(guī)則并積累了豐富的實踐經(jīng)驗，在業(yè)界樹立了良好的口碑。