江蘇姜堰經開集團有限公司(“姜堰經開集團”)作為發行主體于近期公開發行3年期3000萬美元境外高級無抵押債券,票面利率5.17%,于香港聯合交易所上市。國浩上海作為聯席全球協調人絲路國際及信亨證券的中國境內法律顧問,參與本次境外債券發行的全部流程。本次境外債券發行項目由絲路國際、信亨證券擔任聯席全球協調人,浙商銀行香港分行擔任聯席簿記管理人。
2021年12月16日,上??的吞毓鈱W科技集團股份有限公司(簡稱“康耐特光學”,股票代碼:2276.HK)成功在香港聯交所主板掛牌上市??的吞毓鈱W本次全球發售約1.216億H股,共募資總額約5.423億元港幣。國浩上海擔任康耐特光學本次IPO的保薦人和承銷商的中國法律顧問,全程參與各項法律工作。
平頂山天安煤業股份有限公司(以下簡稱“平煤股份”)近期公開發行364天1億美元高級無抵押固息債券,債券票息2.8%,債券在香港聯合交易所掛牌上市,該債券由南洋商業銀行(中國)有限公司青島分行提供備用信用證,國浩律師擔任本次境外債券發行的承銷商中國法律顧問。
近期,天津克運物流有限公司與HMM Co,. Ltd.(中文譯名“韓國韓新海運株式會社”,曾用名“韓國現代商船”)擬在天津設立天津新運國際物流有限公司。國浩天津辦公室接受兩家公司的共同委托,為其本次經營者集中申報提供專項法律服務。
寧波市海曙開發建設投資集團有限公司(以下簡稱“海曙開投”)于近期公開發行3年期1.5億美元境外高級無抵押債券,債券利率2.20%,于香港聯合交易所上市。本次境外債券發行項目由絲路國際擔任全球協調人、中金公司擔任聯席全球協調人、評級顧問,興業銀行香港分行、浦發銀行香港分行、信銀資本、光銀國際、招商永隆銀行擔任聯席簿記管理人、聯席牽頭經辦人。
南京揚子國資投資集團有限責任公司(簡稱“揚子國投”)的境外全資公司Xi Yang Overseas Limited近期公開發行364天2.8億美元高級無抵押固息債券,債券票息1.98%,債券在新加坡交易所掛牌上市,該債券由揚子國投提供維好協議及股權回購承諾支持,創全國同結構美元債年內發行最低利率記錄。國浩南京擔任本次債券發行的承銷商和信托人的中國法律顧問。
首批北交所直接上市的10家企業在開盤首日分外搶眼、備受矚目,其中由國浩擔任發行人法律顧問的有3家,占比30%,位列律所第一。
美國當地時間2021年7月9日,上海叁騰科技有限公司(以下簡稱“叁騰科技”)的境外控股母公司Sentage Holdings Inc.正式在美國納斯達克證券交易所掛牌上市,股票代碼:SNTG。此次上市發行價格每股5美元,上市當天開盤價沖高至每股42.99美元,較發行價格上漲760%。
昆明市公共租賃住房開發建設管理有限公司(“昆明市公租房公司”)于近期公開發行3年期1億美元高級無抵押固息債券,債券票息為5.5%,并在香港聯合交易所上市。
2021年7月5日,中國神經和外周血管介入醫療器械市場的領導者──歸創通橋醫療科技股份有限公司(以下簡稱“歸創通橋”,股票代碼:2190.HK) 成功在香港聯合交易所有限公司主板首次公開發行股票并掛牌上市,發行價為42.7港元,獲得逾1190倍超額認購,募資規模(行使超額配售權前)超過25.6億港元。
揚州園博投資發展有限公司(“揚州園博”)近期公開發行364天4600萬美元高級無抵押固息債券,債券票息2.2%,債券在新加坡交易所掛牌上市,債券由江蘇銀行股份有限公司揚州分行提供備用信用證。國浩南京擔任本次債券發行的承銷商中國法律顧問。